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【大数据报告】重磅!最严P2P新规落地大数据解读重庆P2P行业现状

2017-10-15 23:27

  原标题:【大数据报告】重磅!最严P2P新规落地,大数据解读重庆P2P行业现状

  生长多年后,P2P的监管靴子正式落地。8月24日下午,银监会、工信部、及国家互联网信息办公室联合发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》。

  该《办法》中明确,同一自然人在同一网络借贷信息中介平台的借款余额上限不超过人民币20万元,在不同网络借贷信息中介机构借款总额不超过人民币100万;同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币100万元,在不同网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币500万元。而这样的对于当前的部分网贷业务(如:房贷、车贷)而言,将意味着这些业务的终结。

  看一下来自大洋彼岸的米国资本市场对新规的反映,你就知道新规影响有多大了!在银监会P2P新规发布,短期对P2P行业公司构成重大利空,国内P2P龙头,宜信旗下个人信用贷款与投资理财P2P网贷平台宜人贷在美收跌22%。

  在这种“新常态”的情势下,您是否愿意继续或开始投资P2P产品?不用着急,先让小编用大数据的方法为您深度洞悉重庆P2P行业。

  P2P是英文person-to-person的缩写,意即个人对个人。其中一个“P”代表资产的供给方,即借出方。另一个“P”代表资产的需求者,即借款者。借款者可自行发布借款信息,包括金额、利息、还款方式和时间,实现自助式借款;借出者根据借款人发布的信息,自行决定借出金额,实现自助式借贷,到期后获得借款人的本息收益。P2P借贷就是需求与供给的关系,虽然P2P理财交易模式没有中间商,但是需要一个媒介将两者联系起来,即“电子商务专业网络平台”。由于P2P平台主要针对对象大多为个人和融资无法得到满足的小微企业,为了借出方资产的安全性,部分网络平台设有机构。

  最早的网贷平台仅仅是作为借款人和投资者的中介存在,借款人通过平台提出借款需求和相关条件,如年化利率,还款期限等,再经过平台审核后发布信息,吸引投资方的眼球,但是平台不参与关于借货的资金的任何交易。一旦借款人拖欠还款期限,不按时支付还款总金额,其网贷平台是不会给予垫付的。

  这种网贷模式仅仅在中国存活了一段时间,由于中国信用体系并不完善;平台发布的信息不透明;借款人违反相关条约的罚款金额相对较低,又或者无法还投资人的出借金额和所承诺的利息,而造成借款人直接跑的情况越来越多。因此,投资者要承受的违约风险过高,无法让P2P市场更有效更快速地发展。

  直到2009年,本金垫付模式(是指在借款人出现逾期不还等违约的情况时,由平台承担全额责任,向投资人垫付本金)开始流行起来,减少了投资人地投资风险。

  截止到2015年末,全国P2P网贷正常营运平台数量达2595个,重庆地区仅占55个,所占比例不及3%,但总注册资本高达29.24亿元。由于P2P网贷平台管理不够完善,投资风险大,重庆地区的问题平台数有29个,其中重庆最大的民营P2P网贷平台——易九金融已融资成功的57期在保项目出现风险,涉及本金金额共2.8384亿元,截至目前,已有27期在保项目逾期,涉及金额1.296亿元。

  正所谓“高收益就要面临高风险”,重庆有37%的网贷平台被为问题平台,导致投资人的资金血本无归,其主导因素有四大因素分别是:停业、提现困难、跑、其他(如平台倒闭,经侦介入,融资能力差),继续追根溯源,可以看出原因不仅仅在于P2P网贷平台本身,整个P2P行业发展的不稳定性也是导致问题平台频频出现的原因。出现问题平台的主要原因是跑,什么是跑?看看下面这张图片就清楚了。

  简而言之,跑就是网贷平台携款“逃跑”了,而这些平台正是利用了借出方想获得高额收益的心理。从下面的箱形图,我们不难看出正常运行的P2P平台的年收益率普遍小于问题平台的年收益率。

  对比两条增速曲线可以看出,全国范围内,P2P网贷平台增长最快的阶段是2011~2012年及2012~2013年,而增长最快的阶段为2013~2014年,环比增长速度高达457.1%;另外,从2014年开始,无论是重庆还是全国,增长速度有下降的趋势。

  上图清晰地展现了注册资本各区间的占比图,注册资本在1000~5000万的网贷平台所占比例为74%,而在500万及以下、5000万以上的比例总和不及25%,说明P2P网贷平台的注册资本聚集在1000~5000万,过低或者过高的平台数量都很少。

  据某金融网站资料显示,P2P理财的年平均收益率为10.25%,是基金理财收益率的4倍、银行理财收益率的3倍。但投资门槛基本上没有,不论是没有收入来源的学生党,还是收入甚微的上班族,都能加入到浩浩荡荡的P2P理财大军中来。

  注:年收益率的计算方法=Σ单个项目的年收益率*单个项目的交易金额占总交易金额的占比

  上图对重庆55个网贷理财平台的年收益率进行了统计,显而易见,年收益率在10%~15%的平台数量最多。进一步算得,重庆P2P理财的年平均收益率为11.4%。

  根据搜集到的数据显示,很多P2P网贷平台的业务类型都不单一,涉及两种业务类型的平台数量有23个,其中涉及中小企业贷、车贷两种业务类型的平台分别有34个、26个,可以看出这两种业务类型最受网贷平台的喜爱,也最能放映贷款用户的需求。

  对重庆地区55个P2P网贷平台的项目进行统计,项目期限在1个月及以下的超短期项目所占比例为38%,而12个月及以上的项目占比相对较少,仅占5%,而中短期贷款(1个月-12个月产品)比例之和为57%。进一步分析可得,项目期限与业务类型有一定的关系,由于涉及个人信用贷的网贷平台较多,项目期限在一个月及以下的占比较大;中小企业贷、车贷两种业务类型受到网贷平台的喜爱,导致了项目期限以中短期为主。

  根据某互联网金融门户2016年8月22日更新的网贷平台人气排行榜显示,重庆人气排行前十的网贷平台见上表。对以上平台做更深入的分析,可以得出以下结论:

  年收益率不高,仅有3个平台超过平均值。1119贷、乐乐贷、财富加油站分别以年利率17.1%、13.8%、11.85%超过平均值11.4%,其他7个网贷平台的利率都低于平均值;

  平台背景很重要,是否是由实力很强的金融公司投资成立,如果一开始就有丰富金融管理经验和金融资源的大公司投资入股,便可以得到更更为强大的后盾和技术支持。如金宝保、金粮宝、文创汇、贷贷兴隆拥有国资背景,排名都很靠前;

  经验丰富的团队对P2P平台运作的各项流程越熟悉,越能够将风险控制到最低;

  平台介绍、平台规则、安全保障等方面的介绍很详尽。如果平台上的借款人信息和借款项目内容不透明,不规范,这个平台就可能存在坼标,假标等情况。

  据某金融网站统计,2015年全年P2P网贷成交量达到了9823.04亿元;2016年1-7月累计成交量达到10252.58亿元,第一次自然年内累计成交量突破万亿元。P2P网贷投资成为大众主流的理财方式已势不可挡,但P2P行业尚未稳定,自身的业务类型以及行业政策正处于不断地修改完善之中。此次网贷新规的重磅推出,有利于引导行业进入规范经营和稳健发展的轨道,建立起欣欣向荣的网贷行业健康发展生态格局。但任何事物的发展都有两面性,我们应该地看待P2P网贷投资。不能仅注重高收益,还应结合平台背景,项目种类,风控措施,分散度,抵押物等因素做出最终决策。

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